Après s'etre fait sodomiser et éjaculer sur le visage, on apprends qu'il s'agissait en réalité d'un androide. Mikura s'occupe des malfrats avec son équipe, bougeant ses fesses et ses seins pour éviter les balles, elle parvient à tous les buter et finit ainsi dans les bras de ses partenaires.

Alors en camping, Koji est à deux doigts de ne noyer, sauver par Azure, qui en profite d'ailleurs pour lui faire du bouche à bouche. Pour se changer les idées, les deux amis partent à un feu d'artifice le soir venant, Koji amène alors Azure en barque pour mieux le voir, il en profite pour l'embrasser. Les 2 amants excités, Koji lui fait un cunnilingus qui se transforme en 69, une fois trempée Azure n'en peux plus et veut se faire prendre rapidement par Koji, celui ci s'exécute et la baise dans toutes les positions jusqu'au bouquet final.

Episode IV - Prélude de la bataille finale : Akira se retrouve emprisonné dans un cercle de magie entourée de filles, deux s'empalent sur ses mains tandis que la 3ème le suce profondément tout en se doigtant jusqu'à jouir de plaisir. A son tour, la fiancée de Masao se fait lécher la chatte par la déesse et le président puis de fait dépucelée pendant des heures comme une chienne.

En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes seins et sa chatte bien rasée...Koji comprends alors que Judy est une fille !